大理国在内部受到诸侯割据困扰的同时，周边的一些其他民族的部落贵族，也纷纷开始趁机作乱，反抗起大理的统治来。“乌蛮”三十七部中的“于矢部”在混战中统一了贵州南部地区，建立“罗殿国”。“些么徒”部统一了滇池东南地区，建立“自杞国”。
“邛部”的贵族扩充武装，“闭其境以专利”，自称“山前山后百蛮都鬼主”。“金齿百夷”贵族叭真，兼并了周围各部，建立“景陇金殿国”。大理国形成了“酋领星碎，相为雄长。干戈日寻，民坠涂炭”的四分五裂的局面，一直延续到大理国灭亡。
大理国就这样在内部的统治危机与部族的叛乱中国势疲敝，逐渐走向衰落。蒙古灭金之后为了对南宋形成两面包抄的夹击战术，决定先征服大理。1253年，忽必烈率领率领10万大军，分兵3路进攻师南下，长驱直大理国入，大理国内各部落纷纷投降。
同年十二月，蒙古攻陷大理城，大理末代国君段兴智弃城而逃。1254年，蒙古大军活擒段兴智，存续300余年大理国灭亡了。
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